日前，“中國(guó)智慧商顯與協(xié)作辦公生態(tài)發(fā)展產(chǎn)業(yè)論壇”在深圳盛大召開。大會(huì)邀請(qǐng)到了京東、TCL商用、騰訊、康冠、維業(yè)達(dá)、京東方、華星光電、中聯(lián)超清、視源MAXHUB、newline、華為、康佳、AOC、小米、創(chuàng)維、海爾、海信、金銳顯、夢(mèng)派等商用顯示與智慧辦公產(chǎn)業(yè)鏈知名企業(yè)，就遠(yuǎn)程音視頻、數(shù)字化會(huì)議、AI智慧辦公、超高清顯示、立體聲音視頻技術(shù)等話題展開討論與研究。

洛圖科技（RUNTO）作為獨(dú)家智庫支持，在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，由公共信息顯示（PID）供應(yīng)鏈研究總監(jiān)鄭海艷女士發(fā)表了《智慧辦公時(shí)代下的會(huì)議協(xié)作產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展》的數(shù)據(jù)報(bào)告。

她首先講到，在5G和AI等技術(shù)的成熟和商業(yè)化推動(dòng)之下，企業(yè)辦公正在迎來智慧化轉(zhuǎn)型。智慧辦公時(shí)代的模式是多元化的，包括了混合辦公、遠(yuǎn)程辦公、共享辦公等，而在這個(gè)階段，人與人、人與機(jī)器、機(jī)器與機(jī)器之間的智能協(xié)同是最大的特征；而且在模式之外，溝通、設(shè)備、信息都正在發(fā)生著生態(tài)變化。

企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公的需求從滿足協(xié)作過程中的溝通管理需求，向沉淀并調(diào)用內(nèi)容、提升企業(yè)效率等方面升級(jí)。同時(shí)，會(huì)議協(xié)作產(chǎn)品功能正釋放出更大潛力，并應(yīng)用在更豐富的場(chǎng)景。

在這其中，顯示產(chǎn)品成為了信息輸入和輸出、人機(jī)交互的主流載體。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)大陸會(huì)議場(chǎng)景中顯示產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)130億元，同比2023年增長(zhǎng)6.5%，但相比2021大年仍有一定差距。目前主流的會(huì)議顯示產(chǎn)品主要有三條技術(shù)路線：投影顯示、液晶顯示、LED顯示，而液晶顯示和LED顯示又細(xì)分為單品一體機(jī)和拼接產(chǎn)品。

會(huì)議場(chǎng)景顯示產(chǎn)品的主流技術(shù)路線

信息來源：洛圖科技（RUNTO）整理

盡管三大技術(shù)路線的產(chǎn)品在不同的維度下，存在不同的表現(xiàn)差異。但實(shí)際上，當(dāng)前決定產(chǎn)品購買和應(yīng)用的因素還要由品類認(rèn)知、會(huì)議空間大小和預(yù)算等所決定。接下來，鄭海艷女士逐一分享了各細(xì)分單體產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)。

投影顯示：空間被競(jìng)品擠壓，價(jià)格似是最后防線
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，從2021年到2024年，會(huì)議場(chǎng)景的商務(wù)投影儀出貨量逐年下降，從79.3萬臺(tái)下降至了37.3萬臺(tái)。下降的原因除了經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響之外，還包括了內(nèi)部競(jìng)品如家用智能投影儀，外部競(jìng)品如會(huì)議平板、會(huì)議電視等的擠壓。

在激烈的對(duì)沖下，價(jià)格幾乎成了商務(wù)投影的最后防線。2024年，中國(guó)大陸商務(wù)投影市場(chǎng)的均價(jià)為3056元，比2021年低了343元。

會(huì)議場(chǎng)景的投影儀在短期未來的發(fā)展方向是激光化、智能化；性能指標(biāo)則是高清高亮和輕量化。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)2024年，激光光源的滲透率將為38%。

液晶顯示：會(huì)議交互平板承壓，泛會(huì)議電視潛力大，移動(dòng)智慧屏快速增長(zhǎng)
受整體大環(huán)境的影響，以及自身品類認(rèn)知傳播的不足，會(huì)議交互平板近年來亦是承壓慢行。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，中國(guó)會(huì)議（商用）交互平板市場(chǎng)在2024年上半年的品牌出貨量為17.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.3%；全年預(yù)計(jì)不到40萬臺(tái)。

從上半年市場(chǎng)出貨的尺寸分布看，中國(guó)大陸對(duì)65寸產(chǎn)品的青睞度更高，占整體市場(chǎng)的46%，是目前出貨量最集中的尺寸，一級(jí)渠道的均價(jià)約為5900元，較2023年同期降低了10%。

75寸產(chǎn)品的增速較快，較2023年同期增長(zhǎng)54%，市占率約為24%。98寸以上的超大尺寸產(chǎn)品增長(zhǎng)顯著，同比2023年大幅增長(zhǎng)148%。

值得關(guān)注的是，在經(jīng)濟(jì)下行周期，企業(yè)支出收縮和消費(fèi)降級(jí)成為整個(gè)社會(huì)的共識(shí)，非剛需的需求最容易被優(yōu)先抑制。即使需要，功能輕量級(jí)的周邊配件亦成為重要的新購選擇之一。

目前，投屏顯示替代書寫表達(dá)，成為會(huì)議市場(chǎng)最剛性的使用需求。在此基礎(chǔ)上，由于和電視存在著較大差價(jià)，會(huì)議交互平板正在經(jīng)歷著泛會(huì)議電視甚至普通電視的直接競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）調(diào)研結(jié)果顯示，2024年，企業(yè)會(huì)議室中，泛會(huì)議電視和會(huì)議交互平板的應(yīng)用比例約為7:3，尤其6人及以下的小型會(huì)議室中泛會(huì)議電視的比重更高。

另外，中小尺寸的移動(dòng)智慧屏因其靈活性和便捷性，也為會(huì)議辦公注入了新的活力。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)大陸移動(dòng)智慧屏的出貨量將達(dá)到40萬臺(tái)。盡管移動(dòng)智慧屏當(dāng)前的主要應(yīng)用場(chǎng)景仍然集中在家用，但從參與企業(yè)的變化可以看出商用場(chǎng)景的潛力。2022年，參與企業(yè)的數(shù)量?jī)H有幾家，發(fā)展到如今，已有50家以上，先后有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、IT企業(yè)、家電企業(yè)、商顯類企業(yè)等，其中商顯類企業(yè)和家電類企業(yè)的市占比上升，比2023年同期分別增長(zhǎng)4和6個(gè)百分點(diǎn)，至22%和8%。

LED顯示：一體機(jī)出貨量將增長(zhǎng)48%，產(chǎn)品向微間距演進(jìn)
LED顯示與投影顯示、液晶顯示產(chǎn)品相比，在顯示清晰度和尺寸方面優(yōu)勢(shì)凸顯，在中大型會(huì)議室中應(yīng)用有六成以上。

和LED拼接顯示屏相比，LED一體機(jī)具有高集成、易安裝維護(hù)等優(yōu)勢(shì)，成為了LED市場(chǎng)的增量。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)大陸LED一體機(jī)產(chǎn)品的出貨量將達(dá)8400臺(tái)，同比增長(zhǎng)48%。

從內(nèi)部的尺寸段結(jié)構(gòu)看，131-140寸段產(chǎn)品市占超半，占比51%，141-170寸段的產(chǎn)品占比為35%。

從間距段的分布來看，主要集中在了P1.5-P1.6，占比48.2%，以P1.56為主。隨著MLED技術(shù)的成熟和成本下降，LED一體機(jī)產(chǎn)品向微間距演進(jìn)，主流135寸覆蓋到了P0.7的間距。

鄭海艷女士還特別報(bào)告了，在顯示產(chǎn)品之外，音視頻作為當(dāng)前遠(yuǎn)程溝通和協(xié)作的前沿設(shè)備，2024年的中國(guó)整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)為108萬臺(tái)，同比2023年增長(zhǎng)5.9%，產(chǎn)品逐漸從分體式向一體化方向發(fā)展。

未來智慧辦公產(chǎn)業(yè)的四個(gè)趨勢(shì)

最后，鄭海艷女士總結(jié)了智慧辦公產(chǎn)業(yè)走向未來的四個(gè)趨勢(shì)：一、“AI+”深入走進(jìn)用戶場(chǎng)景，進(jìn)入爆發(fā)臨界點(diǎn)；二、綜合與垂直型企業(yè)相互融合，通過協(xié)同辦公深耕B端市場(chǎng)；三、本質(zhì)安全的信創(chuàng)無紙化辦公是不可逆轉(zhuǎn)趨勢(shì)；四、云端化、個(gè)性化、多元化、虛擬化四個(gè)方向推動(dòng)協(xié)同辦公產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)大陸協(xié)同辦公整體市場(chǎng)的規(guī)模將從2024年的815億增長(zhǎng)至1600億元。