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集邦咨詢研究經(jīng)理余彬:未來LED顯示屏市場的增長邏輯

2024-11-18

近年來LED顯示屏市場的發(fā)展趨勢和需求不斷變化，帶來了機遇與挑戰(zhàn)。那么LED企業(yè)如何應(yīng)對這些變化呢？在2024 TrendForce自發(fā)光顯示產(chǎn)業(yè)研討會，集邦咨詢研究經(jīng)理余彬探討了未來LED顯示屏市場的增長邏輯，分析了新興應(yīng)用市場的前景以及行業(yè)的競爭格局。

LED顯示屏市場未來增長的3大邏輯

國內(nèi)受政府預(yù)算、價格競爭和技術(shù)競爭等因素影響，2024年LED顯示屏市場需求表現(xiàn)一般，但是海外市場繼續(xù)保持成長，其中，歐美市場保持平穩(wěn)發(fā)展，亞太地區(qū)（尤其是東南亞和中東）表現(xiàn)較好。長期來看，LED顯示屏市場將繼續(xù)維持增長，主要增長邏輯包括：

1. 由發(fā)達(dá)經(jīng)濟體向非發(fā)達(dá)經(jīng)濟體拓展。中國是LED顯示屏的全球制造基地，也是LED顯示屏的發(fā)源地。第一階段，中國市場向海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟體市場發(fā)展已經(jīng)完成。隨著LED顯示屏成本的不斷降低，市場進(jìn)入第二階段，將繼續(xù)向非發(fā)達(dá)經(jīng)濟體擴展。

2. 由政府、大型企業(yè)客戶向中小型客戶拓展。經(jīng)過20多年的發(fā)展，LED顯示屏行業(yè)的價格持續(xù)下降，客戶群體逐漸擴大，市場正在從to G向to B發(fā)展，未來有可能向to C擴展。

從廠商角度看，近年來經(jīng)銷銷售模式的比重不斷上升，渠道類LED顯示屏市場需求開始增長。廠商們也在積極調(diào)整經(jīng)營策略，布局渠道市場，建立中國及全球的經(jīng)銷體系，以覆蓋更廣泛的客戶群體。

3. 由傳統(tǒng)應(yīng)用向新興應(yīng)用拓展。傳統(tǒng)應(yīng)用主要包括企業(yè)會議、安防監(jiān)控、零售展覽、公共區(qū)域、交通和戶外廣告等。隨著Micro/Mini LED技術(shù)的出現(xiàn)，LED顯示屏的應(yīng)用場景持續(xù)增加，如LED一體機、虛擬拍攝和電影院/家庭劇院等，未來仍存在顯著的成長空間。

綜合來看，TrendForce集邦咨詢預(yù)計2024年全球LED顯示屏市場規(guī)模將達(dá)到75.16億美元（+2.8% YoY），到2028年有望增至102億美元，2023-2028年復(fù)合成長率為7%。

一體機、虛擬拍攝、電影院等LED新興應(yīng)用前景看好

近年來，LED技術(shù)在新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展引起了眾多顯示行業(yè)人士的討論與關(guān)注。
LED一體機方面，市場集中度較高，隨著越來越多廠商的加入，價格成本逐漸下降。根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，2020-2024年，LED一體機出貨量年復(fù)合成長率達(dá)到31%。隨著價格的進(jìn)一步下滑，LED一體機的出貨量預(yù)計將持續(xù)增長。

在規(guī)格方面，LED一體機正在向135-146吋的2K 16:9格式發(fā)展，21:9比例在視頻會議中日益受到歡迎，而32:9比例在歐美市場的演講廳應(yīng)用中需求逐漸提升。

虛擬拍攝方面，盡管2023年由于北美“好萊塢罷工事件”的影響，市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，但從長遠(yuǎn)來看，市場增長趨勢依然向好。虛擬拍攝的應(yīng)用不僅限于電影制作，還擴展到廣告、電視劇和綜藝節(jié)目等領(lǐng)域，吸引了更多廠商參與。目前，該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)集中度較高。

產(chǎn)品規(guī)格方面，虛擬拍攝背景顯示主流規(guī)格集中在P2.1及以上，如P2.3、P2.6和P2.8。對于高階影視拍攝，因?qū)α炼群惋@示效果的要求，通常采用P1.2-P1.6的Mini LED顯示屏。隨著成本的下降，規(guī)格的提升也會對虛擬拍攝的效果有很大的提升。

電影院方面，目前全球安裝的LED電影屏僅約160塊，應(yīng)用尚不廣泛，但未來市場潛力巨大，有望將迎來爆發(fā)式增長。然而，LED顯示屏在散熱、耗電、亮暗不均、壞點、成本和維修時色彩一致性等方面仍面臨技術(shù)挑戰(zhàn)，這些問題亟需突破。

此外，隨著LED顯示屏價格的下滑，租賃市場的普及度不斷提升，更多現(xiàn)場活動開始采用LED租賃顯示屏，以營造更炫酷的視覺效果。結(jié)合演唱會的電影化趨勢，LED租賃顯示屏的規(guī)格也在不斷提升。TrendForce預(yù)估未來租賃屏將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。

LED顯示行業(yè)競爭格局已顯，產(chǎn)業(yè)鏈公司布局加速

在此市場背景下，未來對廠商而言，開發(fā)具有優(yōu)勢的產(chǎn)品或布局符合公司發(fā)展的產(chǎn)品時，將面臨一些技術(shù)和市場競爭的挑戰(zhàn)。

從芯片端來看，Micro/Mini LED顯示芯片將呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，預(yù)計2023-2028年CAGR達(dá)到78%。其中部分廠商擴產(chǎn)明顯，廠商之間的產(chǎn)能競爭加劇。隨著越來越多的廠商進(jìn)入這一領(lǐng)域，大多數(shù)同時布局RGB芯片產(chǎn)品，會加劇各大廠商的競爭。

在封裝技術(shù)方面，COB/SMD/MiP技術(shù)路線的競爭日益激烈。預(yù)計到2024年，Mini LED COB產(chǎn)能將繼續(xù)快速增長，年底將達(dá)到5.76萬㎡/月，2022-2024年的復(fù)合增長率為64%。同時，MiP封裝產(chǎn)品的出貨量也實現(xiàn)了快速增長，越來越多的廠商開始推出倒裝分立器件。

在驅(qū)動IC方面，市場規(guī)模自2021年高峰以來持續(xù)下滑，價格競爭愈發(fā)激烈。盡管LED顯示屏產(chǎn)業(yè)集中度較高，同質(zhì)化問題仍然存在，導(dǎo)致產(chǎn)品價格不斷下降。

在顯示屏廠商方面，雖然LED顯示屏產(chǎn)業(yè)集中度提升緩慢，但Micro/Mini LED的前景吸引大量資本進(jìn)入。未來，企業(yè)將主要在區(qū)域市場、渠道建設(shè)和產(chǎn)品布局這三方面展開競爭。