根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告（China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》，2022年，中國(guó)大陸大尺寸交互平板出貨總量為144萬(wàn)臺(tái)，同比2021年下降28.9%，同比2020年下降15.1%。
2020-2022年 中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)出貨及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO），單位：千臺(tái)，%
2022年市場(chǎng)表現(xiàn)的大幅下滑是全體從業(yè)者早已預(yù)期的。中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境面臨著諸多阻力，疫情反復(fù)導(dǎo)致市場(chǎng)主體消費(fèi)收縮、居民消費(fèi)降級(jí)、企業(yè)過(guò)冬意識(shí)強(qiáng)烈。房地產(chǎn)深度調(diào)整、防疫支出、退稅補(bǔ)貼等政策使各級(jí)政府資金捉襟見(jiàn)肘。全球范圍下，中西方矛盾深化，戰(zhàn)爭(zhēng)造成地區(qū)恐慌，中國(guó)企業(yè)和產(chǎn)品國(guó)際化難度增加。
應(yīng)用場(chǎng)景：大盤(pán)下行，教育商用雙降3成
洛圖科技（RUNTO）將交互平板根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分為教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。
2019-2022年 中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)分場(chǎng)景
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO），單位：千臺(tái)，%
2022年，教育交互平板出貨量為99.6萬(wàn)臺(tái)，同比2021年下降26.6%。中國(guó)重點(diǎn)地區(qū)的K12各級(jí)教育機(jī)構(gòu)已接近飽和。雖然職教和高教是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，但學(xué)校和教室的偏小基數(shù)未能帶動(dòng)整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2022年教育領(lǐng)域的需求相當(dāng)一部分發(fā)生在發(fā)達(dá)省份的偏遠(yuǎn)地區(qū)及新疆、云南等低普及率地區(qū)、以及一些地區(qū)的零散采購(gòu)。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，2022年的市場(chǎng)表現(xiàn)說(shuō)明，短期的未來(lái)，在K12領(lǐng)域的非多媒體教室的改造需求仍然需要關(guān)注。
同期，商用交互平板的出貨量為44.3萬(wàn)臺(tái)，同比2021年下降33.3%，但比起2020年略微上漲2.5%。企業(yè)支出收縮和消費(fèi)降級(jí)成為整個(gè)社會(huì)的共識(shí)之后，在面對(duì)遠(yuǎn)程視頻會(huì)議和協(xié)同辦公的需求時(shí)，用戶(hù)首先會(huì)考慮將現(xiàn)有會(huì)議設(shè)備通過(guò)外設(shè)進(jìn)行功能擴(kuò)充，而非直接更新替換為交互平板。其次，功能輕量級(jí)的音視頻硬件亦成為重要的新購(gòu)選擇之一，商用液晶電視的超級(jí)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)交互平板在會(huì)議領(lǐng)域形成了強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)。此外，商用交互平板自身在約6年左右的發(fā)展時(shí)間內(nèi)，仍舊未能在普羅大眾心智內(nèi)形成明確認(rèn)知，更未能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象級(jí)的口碑傳播。
競(jìng)爭(zhēng)格局：教育領(lǐng)域現(xiàn)馬太效應(yīng)；商用領(lǐng)域變數(shù)可期
教育平板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度較高，因其特殊的領(lǐng)域?qū)傩�，�?duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性和服務(wù)及時(shí)性更加看中，因此，傳統(tǒng)的教育商顯品牌優(yōu)勢(shì)比較顯著。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)的TOP3品牌陣營(yíng)依然為希沃、鴻合、海信，三者的合并市占率CR3高達(dá)71%，其中，希沃以47%的市占比穩(wěn)居首位，同比增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。
在市場(chǎng)下行期，品牌間的競(jìng)爭(zhēng)逐漸變的越來(lái)越直接，馬太效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。若接下來(lái)的市場(chǎng)基本面不發(fā)生大的好轉(zhuǎn)，教育平板品牌即會(huì)面臨真正的優(yōu)勝劣汰競(jìng)賽，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)供給出清。
與教育市場(chǎng)的發(fā)展節(jié)奏略有不同，商用市場(chǎng)還處于相對(duì)初級(jí)的階段，對(duì)各廠商來(lái)講，競(jìng)爭(zhēng)之外，更多的是機(jī)會(huì)。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年，MAXHUB仍然占據(jù)頭把交椅，市占比達(dá)26%，較2021年上升2個(gè)百分點(diǎn)。
康冠集團(tuán)旗下的皓麗，憑借靈活的產(chǎn)品和渠道策略，成為市場(chǎng)第二名。華為從2021年的第二落至2022年的第三，這與內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品線資源的調(diào)整不無(wú)關(guān)系。此外，聯(lián)想作為ICT企業(yè)的代表，對(duì)于商用交互平板的探索開(kāi)始獲得成效，排名升至第六位，在2022年，聯(lián)想面向中小企業(yè)的宣傳和定價(jià)傾斜值得關(guān)注。
傳統(tǒng)家電品牌在疫情的影響下，其在品牌力、供應(yīng)鏈、電商渠道和下沉的銷(xiāo)售能力方面未能全力發(fā)揮出來(lái)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：教育液晶黑板一枝獨(dú)秀，市占漲6個(gè)百分點(diǎn)
洛圖科技(RUNTO)將交互平板根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)分為投影交互白板（P-IWB，Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L-IBB，LCD Interactive Black Board）。其中，液晶交互白板分別在教育和商用市場(chǎng)中應(yīng)用。
投影交互白板在液晶顯示產(chǎn)品的加速替代下需求持續(xù)走低，2022年出貨量約1.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降69.8%，在整體交互平板市場(chǎng)約占1%。電子白板與投影儀分別采購(gòu)是用戶(hù)的重要選擇之一。
液晶交互白板因上游面板價(jià)格的持續(xù)走低，其整機(jī)價(jià)格在2022年獲得一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。整體出貨量達(dá)到105.3萬(wàn)臺(tái)，包括教育市場(chǎng)的61.0萬(wàn)臺(tái)和商用市場(chǎng)的44.3萬(wàn)臺(tái)。其中，在教育領(lǐng)域，液晶交互白板以61.2%的內(nèi)部占比，繼續(xù)成為最大份額的產(chǎn)品類(lèi)別。
液晶交互黑板是2022年表現(xiàn)較好的細(xì)分產(chǎn)品類(lèi)別，年出貨量超過(guò)37萬(wàn)臺(tái)，在整體交互平板市場(chǎng)的市占比增長(zhǎng)了6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到25.9%。無(wú)論是在教育市場(chǎng)還是放到整體交互平板市場(chǎng)中來(lái)看，液晶交互黑板以其顯著的產(chǎn)品體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，還有更大的增長(zhǎng)空間。
教育市場(chǎng)展望：2023年達(dá)106萬(wàn)臺(tái)，同比漲6.5%
展望未來(lái)，教育市場(chǎng)雖然面臨普及率較高，學(xué)齡人口減少等問(wèn)題，但考慮到8年左右的替換周期，K12市場(chǎng)的換機(jī)需求仍然值得期待。若存量更新成為市場(chǎng)主流，則市場(chǎng)發(fā)展將繼續(xù)保持穩(wěn)定節(jié)奏。
2023年，預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各級(jí)政府財(cái)政預(yù)算逐步緩解，需求將有所釋放，中國(guó)教育交互平板出貨量增長(zhǎng)率將達(dá)到6.5%，總量再次回升到百萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，來(lái)到106萬(wàn)臺(tái)。
商用市場(chǎng)展望：整體樂(lè)觀，增速區(qū)間位于8~25%
商用市場(chǎng)考慮到當(dāng)前的初級(jí)發(fā)展階段，以及相對(duì)偏小的大盤(pán)基數(shù)，洛圖科技（RUNTO）繼續(xù)對(duì)產(chǎn)業(yè)的的整體發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度：中小企業(yè)用戶(hù)在疫后的信心重燃和積極入局的交互平板品牌競(jìng)爭(zhēng)，這供需兩端的因素疊加會(huì)推高整體市場(chǎng)規(guī)模。
但是，受辦公投影、商用電視等功能輕量級(jí)的競(jìng)品在會(huì)議市場(chǎng)的擠壓，交互平板的營(yíng)銷(xiāo)策略也將繼續(xù)面對(duì)考驗(yàn)。此外，疫情帶來(lái)的消費(fèi)分層，理性購(gòu)買(mǎi)的習(xí)慣也會(huì)推動(dòng)部分企業(yè)用戶(hù)來(lái)選擇采用會(huì)議盒子、投屏器等周邊配件來(lái)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)會(huì)議辦公場(chǎng)景的升級(jí)改造。
企業(yè)用戶(hù)的經(jīng)營(yíng)理念、現(xiàn)存的多樣性辦公會(huì)議硬件環(huán)境、對(duì)平板產(chǎn)品的認(rèn)知、采購(gòu)前中后的綜合體驗(yàn)、品類(lèi)或品牌的口碑傳播等都將影響采購(gòu)選擇，從而影響市場(chǎng)銷(xiāo)量。盡管，越來(lái)越多的企業(yè)正在將交互平板列入采購(gòu)清單，但對(duì)于交互平板產(chǎn)品本身來(lái)講，要匹配上中國(guó)大陸企業(yè)的發(fā)展速度，和企業(yè)買(mǎi)家的多元化需求，成為企業(yè)辦公用品標(biāo)配，從現(xiàn)在的投入回報(bào)節(jié)奏來(lái)看，仍需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間去催熟和消化。
綜合以上的復(fù)雜因素，再考慮到疫情后的疤痕效應(yīng)、國(guó)際沖突的升級(jí)，針對(duì)今年的商用交互平板市場(chǎng)，洛圖科技（RUNTO）在當(dāng)下這個(gè)時(shí)點(diǎn)，更傾向于給出一個(gè)彈性的增速預(yù)測(cè)：2023年，中國(guó)商用交互平板市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度將在8~25%的寬域范圍，總量超過(guò)52萬(wàn)臺(tái)將是大概率事件。作為后疫情時(shí)代的新開(kāi)端之年，需要時(shí)刻關(guān)注行業(yè)的調(diào)整、回歸、創(chuàng)新甚至是顛覆。
《2022年中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)總結(jié)與展望》的【教育市場(chǎng)篇】和【商用市場(chǎng)篇】將在近期推出。更多的關(guān)于全球市場(chǎng)、產(chǎn)品尺寸、觸控技術(shù)、品牌競(jìng)爭(zhēng)以及供應(yīng)鏈的詳細(xì)信息，請(qǐng)參考洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《全球及中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告》。
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