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2023或進(jìn)入XR最強(qiáng)硬件周期企業(yè)何時(shí)能躍“龍門”？

2023-10-19

今年機(jī)構(gòu)流向國內(nèi)XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)，包含VR虛擬現(xiàn)實(shí)、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、MR混合現(xiàn)實(shí)）領(lǐng)域硬件廠商的大額資金正在減少。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，前十個(gè)月國內(nèi)XR領(lǐng)域一級(jí)市場投融資事件共43起。其中，融資金額過億的企業(yè)數(shù)量有15家。硬件廠商數(shù)量為4家，且過億融資時(shí)間都集中在今年上半年，已有企業(yè)在下半年業(yè)務(wù)陷入停滯。

IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年中國AR/VR市場出貨量共32.8萬臺(tái)，同比下滑44%。

市場熱度總是起起伏伏的XR硬件，“又雙叒叕”遇冷了。

“外界認(rèn)為XR已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)特別好的體驗(yàn)了，正如科技電影中展現(xiàn)那般�！崩坐B創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉談到行業(yè)內(nèi)外對(duì)XR發(fā)展的理解出現(xiàn)偏差時(shí)，他坦言，從業(yè)者都清楚，XR產(chǎn)品想實(shí)現(xiàn)電影中的體驗(yàn)需要一段路，“我們認(rèn)為2025年是行業(yè)元年的機(jī)會(huì)”。

VR廠商經(jīng)營困境仍在

AR/VR市場上半年出貨量下滑主要由于VR頭顯出貨量下滑幅度太大導(dǎo)致。IDC數(shù)據(jù)顯示，上半年VR出貨26萬臺(tái)，同比下滑53.3%。

這種下降從2022年第四季度就開始，到今年年中為止已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度下滑，從頭部廠商縮減銷售目標(biāo)也能窺見一二。占據(jù)國內(nèi)VR頭顯市場58.7%份額的PICO，2022年10月份曾在PICO4的發(fā)布會(huì)上預(yù)估該產(chǎn)品銷量會(huì)達(dá)到100萬臺(tái)，到今年2月份卻將目標(biāo)下調(diào)到50萬臺(tái)左右。

談及VR頭顯出貨量整體下滑的原因，一位XR品牌創(chuàng)始人李強(qiáng)表示，一方面是VR市場目前處于換代周期。Meta、蘋果、PICO、NOLO都準(zhǔn)備發(fā)新品，去庫存，很多玩家都在等待新產(chǎn)品。另一方面，新機(jī)價(jià)格不會(huì)像之前互聯(lián)網(wǎng)巨頭補(bǔ)貼那么狠，開始回歸理性。

但VR廠商的困局仍在。近期多家媒體報(bào)道PICO副總裁任利鋒目前工作狀態(tài)為“請(qǐng)假”，“接近離職”的猜測也甚囂塵上。PICO方面未對(duì)此事做出公開回應(yīng)，但有接近公司方面人士向記者證實(shí)，PICO內(nèi)部出現(xiàn)管理層變動(dòng)和裁員苗頭。

國內(nèi)知名流媒體平臺(tái)孵化的VR公司夢想綻放，1月份獲得4億元融資，也是今年以來國內(nèi)XR領(lǐng)域拿到最高融資的企業(yè)，但在8月份公司疑似陷入資金鏈斷裂困境，業(yè)務(wù)出現(xiàn)停滯。

IDC中國高級(jí)分析師趙思泉認(rèn)為，VR市場目前處于較為尷尬的新品空窗期，在明年消費(fèi)級(jí)pancake+microoled（VR頭顯技術(shù)的一種）新品發(fā)布前，國內(nèi)市場出貨量預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)高速增長。

AR出貨量“狂飆”

相比之下，AR廠商的境遇要好許多。IDC數(shù)據(jù)顯示，上半年AR出貨6.8萬臺(tái)，同比上漲142%。

就在10月13日，AR眼鏡代表企業(yè)雷鳥創(chuàng)新發(fā)布新品雷鳥X2。艾瑞數(shù)據(jù)顯示，雷鳥創(chuàng)新2023年上半年在AR領(lǐng)域以32.9%的市占率位居第一。

VR和AR廠商今年市場境況不同，釘科技創(chuàng)始人丁少將表示這和產(chǎn)品的應(yīng)用環(huán)境有相關(guān)性。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)主流VR產(chǎn)品的應(yīng)用數(shù)據(jù)，截至2023年1月份，Metaquest平臺(tái)應(yīng)用總數(shù)439款，游戲348款；PICO平臺(tái)應(yīng)用總數(shù)277款，游戲212款；NOLO平臺(tái)總數(shù)114款，游戲87款。游戲應(yīng)用占比分別達(dá)到79%、76%以及76%。能使用的應(yīng)用基本集中在游戲娛樂領(lǐng)域。

丁少將表示，AR眼鏡的應(yīng)用場景比VR頭顯更加廣泛�！半m然VR頭顯在游戲和娛樂領(lǐng)域有一定的市場，但AR眼鏡在工業(yè)、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域也有很多應(yīng)用，為其出貨量的增長提供了更多機(jī)會(huì)。VR頭顯市場價(jià)格相對(duì)較高，這也限制了其出貨量。而AR眼鏡價(jià)格則相對(duì)較低，更容易被消費(fèi)者接受，因此出貨量增長較快�！�

李強(qiáng)認(rèn)為，VR內(nèi)容靠游戲，但不能只靠游戲，需要更多非游戲內(nèi)容。比如生產(chǎn)力工具，影視，直播等。

何時(shí)進(jìn)入行業(yè)拐點(diǎn)？

《2022年XR產(chǎn)業(yè)投資報(bào)告》顯示，2021年隨著AR逐漸進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場、初創(chuàng)企業(yè)在各垂類領(lǐng)域中的應(yīng)用逐步落地，市場開始回暖。但僅靠AR領(lǐng)域的增長并不能帶動(dòng)整個(gè)XR領(lǐng)域全方位破圈。

值得一提的是，在今年蘋果發(fā)布MR頭顯VisionPro時(shí)，盡管售價(jià)高達(dá)“2萬+”人民幣，但由于MR混合AR+VR技術(shù)，行業(yè)普遍認(rèn)為依托蘋果的影響力，可以大幅度推動(dòng)XR領(lǐng)域破圈。

丁少將認(rèn)為：“盡管XR技術(shù)在不斷發(fā)展，但目前還面臨一些技術(shù)挑戰(zhàn)，如提高硬件性能、降低成本、改善用戶體驗(yàn)等。這些瓶頸使得XR技術(shù)的發(fā)展受阻，限制了其在廣大消費(fèi)者中的普及和應(yīng)用。盡管蘋果的VisionPro提供了獨(dú)特的體驗(yàn)，但是沒有出現(xiàn)能夠真正改變行業(yè)、吸引大量用戶的應(yīng)用程序�！�

不過，相關(guān)券商分析師表示大廠新品頻出，2023年或進(jìn)入XR最強(qiáng)硬件周期。國金證券傳媒與互聯(lián)網(wǎng)首席分析師陸意認(rèn)為，索尼、蘋果、Meta均于2023年發(fā)布重磅新品，有望使今年進(jìn)入XR最強(qiáng)硬件周期;索尼PSVR2、蘋果VisionPro、MetaQuest3的性能均明顯提升，與現(xiàn)實(shí)世界的融合程度、交互性也顯著提高，Quest3的發(fā)布有望促進(jìn)硬件出貨，算力、光學(xué)顯示等升級(jí)下，后續(xù)內(nèi)容及應(yīng)用有望迎來質(zhì)量、數(shù)量齊升。