北京，2022年9月20日——

IDC最新發(fā)布的《2022年第二季度中國投影機(jī)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2022上半年中國投影機(jī)市場(chǎng)總出貨量234.7萬臺(tái)，同比增長3.4%。銷售額93億元人民幣，同比減少7.1%。其中智能投影機(jī)市場(chǎng)（搭載有OS操作系統(tǒng)的投影機(jī)設(shè)備）出貨量為198萬臺(tái)，同比增長15.2%。IDC預(yù)計(jì)，2022年中國投影機(jī)市場(chǎng)銷量有望超過524萬臺(tái)，同比增長11.5%。預(yù)計(jì)到2026年，投影機(jī)市場(chǎng)復(fù)合增長率仍將超過18%。

2022上半年國內(nèi)宏微觀經(jīng)濟(jì)處于復(fù)雜調(diào)整期，受華東疫情影響，GDP增速下行明顯，就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻。消費(fèi)者消費(fèi)信心和購物意愿趨弱，商用市場(chǎng)項(xiàng)目需求延緩到下半年或停滯。投影機(jī)整體市場(chǎng)表現(xiàn)低于預(yù)期。

市場(chǎng)格局

2022上半年整體投影機(jī)市場(chǎng)出貨量前5的廠商為極米、Epson、堅(jiān)果、峰米和當(dāng)貝，合計(jì)市場(chǎng)份額超過47%。

極米市場(chǎng)份額超過第二到第四名總和，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。以消費(fèi)客戶體驗(yàn)為核心，極米發(fā)布全新亮度標(biāo)準(zhǔn)——電影色彩亮度CCB。相較于ANSI標(biāo)準(zhǔn)只測(cè)試白場(chǎng)亮度，CCB標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量家庭觀影時(shí)真實(shí)還原后畫面的色彩亮度，更適用于目前的家用投影市場(chǎng)。此外，首款搭載CCB標(biāo)準(zhǔn)的新品極米H5也于近期發(fā)布，同時(shí)在日本受到廣泛好評(píng)的新一代極米神燈強(qiáng)勢(shì)回歸本土市場(chǎng)，有望成為臥室投影的最終形態(tài)。憑借自主創(chuàng)新，品牌力和開拓海外市場(chǎng)三駕馬車，極米市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)張并穩(wěn)步拓展中高端市場(chǎng)。

在應(yīng)用3LCD技術(shù)陣營的市場(chǎng)中，Epson不但在消費(fèi)類產(chǎn)品處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)針對(duì)教育，流量商務(wù)以及專業(yè)工程領(lǐng)域均有創(chuàng)新解決方案升級(jí)，鞏固了品牌在商用投影機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

當(dāng)貝品牌持續(xù)投入在消費(fèi)市場(chǎng)長焦激光領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā)完成4K旗艦產(chǎn)品升級(jí)并且在這一領(lǐng)域處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升品牌影響力角逐中高端市場(chǎng)。

堅(jiān)果堅(jiān)持在消費(fèi)市場(chǎng)LED超短焦領(lǐng)域?qū)で螽a(chǎn)品差異化創(chuàng)新且與手機(jī)數(shù)碼領(lǐng)域巨頭達(dá)成深度戰(zhàn)略合作。

峰米憑借母公司強(qiáng)大研發(fā)背景推出多款新品。智能高亮高刷新率V10 LED長焦旗艦加入4K產(chǎn)品競(jìng)爭。ALPD核心激光顯示技術(shù)加持，繼2021年超短焦小型化R1，便攜口袋激光P1，X1推出后，2022年長焦激光輕薄小型化S5即將引發(fā)新一輪創(chuàng)新爆點(diǎn)。中高端多種焦距，多光源組合，子品牌小明引爆高品質(zhì)單片LCD1080P市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全價(jià)格段覆蓋，同時(shí)為知名品牌代工，峰米在中國投影機(jī)市場(chǎng)的戰(zhàn)斗力顯著提升。

消費(fèi)市場(chǎng)

2022上半年家用投影機(jī)出貨量193.5萬臺(tái)，同比增長15.4%。銷售額超出64億元人民幣，同比增長12.9%。其中智能家用投影機(jī)市場(chǎng)（搭載有OS操作系統(tǒng)的投影機(jī)設(shè)備）出貨量為188萬臺(tái)，同比增長17.1%。消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)如下特征：

1. 整體家用市場(chǎng)，極米、堅(jiān)果、峰米、當(dāng)貝和Epson位列銷量前五。極米繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先地位，峰米同比增長迅猛，Epson是傳統(tǒng)投影機(jī)陣營唯一保持戰(zhàn)斗力的國際大廠。

2. LED光源家用市場(chǎng)銷量167萬臺(tái)，同比增長13%。極米，堅(jiān)果、峰米奪得前三。聯(lián)想發(fā)力加入LED市場(chǎng)競(jìng)爭，排名飛躍至第六。燈泡家用機(jī)市場(chǎng)銷量同比減少2%，Epson市場(chǎng)銷量份額超過50%和BenQ，優(yōu)派占據(jù)前三甲。家用激光產(chǎn)品市場(chǎng)同比銷量增長超過50%，超過17萬臺(tái)。海信、峰米、當(dāng)貝、長虹和Epson奪得前五，銷量聚合度已經(jīng)超過80%。

3. 聯(lián)想和三星加入消費(fèi)投影機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭。作為消費(fèi)智能大屏幕產(chǎn)品線的補(bǔ)充，三星布局超短焦激光電視以及Freestyle LED長焦，產(chǎn)品發(fā)售后供不應(yīng)求。聯(lián)想投資飛輪邊際AIOT品類智能消費(fèi)投影機(jī)，產(chǎn)品集中在LED光源長焦組合，單片LCD以及DLP覆蓋低端和主流價(jià)格段。小新520以及Yoga7000旗艦發(fā)布廣受好評(píng)。2022上半年LED光源銷量排名中聯(lián)想和三星品牌分別位列第6和第9名。此外在IDC持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)的NPS研究結(jié)果也顯示出聯(lián)想品牌在品牌感知，產(chǎn)品，營銷，銷售，售后服務(wù)五大方面一級(jí)到三級(jí)指標(biāo)不同程度的提升。

4. 基于顯示技術(shù)，4K產(chǎn)品的銷量22上半年將近16萬臺(tái)，同比增長僅15.6%，僅占消費(fèi)投影機(jī)市場(chǎng)總銷量的8%。這一市場(chǎng)前三被海信，極米和峰米占據(jù)。海信集中發(fā)力全價(jià)格段超短焦激光電視，極米R(shí)S Pro2 打造無損光學(xué)變焦的LED長焦4K旗艦而峰米兼顧以上兩種方案開拓自身中高端市場(chǎng)。4K以及激光多種方案組合普及的阻礙因素目前集中在上游降本壓力，相對(duì)于超大屏4K面板以及主流尺寸8K面板的頻繁降價(jià)，這種矛盾越發(fā)顯現(xiàn)。

5. 消費(fèi)端需求疲軟，618大促聲浪減弱。消費(fèi)投影機(jī)整體均價(jià)同比有所下調(diào)，但燈泡機(jī)和LED光源均價(jià)仍舊保持不同幅度上漲，激光機(jī)均價(jià)同比大幅下調(diào)超30%低于11,000元是導(dǎo)致整體均價(jià)下降和核心原因。這一變動(dòng)主要來自于峰米、當(dāng)貝和Vidda的產(chǎn)品逆襲。長焦激光1080P或4K組合，超短焦1080P小型化方案直接把激光機(jī)的售價(jià)帶入消費(fèi)者更加易于接受的區(qū)間。

商用市場(chǎng)

2022上半年商用投影機(jī)出貨量僅41.2萬臺(tái)，同比下降30.4%。銷售額將近29億元人民幣，同比減少33.7%。其中商用智能投影機(jī)市場(chǎng)（搭載有OS操作系統(tǒng)的投影機(jī)設(shè)備）出貨量為11萬臺(tái)，同比下降11%。

1. 整體和區(qū)域宏微觀經(jīng)濟(jì)因素的調(diào)整下行，特別是以上海為中心的華東疫情減弱了客戶端需求，大批項(xiàng)目暫緩或被取消，對(duì)商用市場(chǎng)的復(fù)蘇再次雪上加霜。2022上半年核心行業(yè)市場(chǎng)同比銷量降幅均超過20%，政教同比降幅接近40%，工程機(jī)市場(chǎng)銷量也同比減少了38%。

2. 品牌層面，Epson、BenQ、松下位列商用市場(chǎng)銷量前三。

3. 2022上半年，激光光源產(chǎn)品和燈泡機(jī)銷量同比跌幅均超過平均線，LED產(chǎn)品降幅相對(duì)較小。LED光源市場(chǎng)極米，堅(jiān)果和長虹維持占據(jù)三強(qiáng)，雖然這些商用需求往往趨向于to C端，但國內(nèi)品牌在此拓展已經(jīng)形成勢(shì)能。激光產(chǎn)品市場(chǎng)銷量占據(jù)整體商用市場(chǎng)17%。鴻合、Epson、NEC、Optoma、SONY奪得銷量前五名。

4. 迫于市場(chǎng)出貨壓力，商用投影機(jī)均價(jià)同比下降5%低于7,000元人民幣。燈泡機(jī)和LED光源均降價(jià)且LED同比降幅接近15%。與此相反，激光機(jī)均價(jià)同比大漲10%源于大型項(xiàng)目的中高端工程機(jī)交付。

5. 伴隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，在商用顯示領(lǐng)域，面對(duì)直接競(jìng)品IWB的激烈競(jìng)爭，國際和國內(nèi)品牌采取不同策略應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)國際大廠在細(xì)分行業(yè)細(xì)分場(chǎng)景的前提下還是側(cè)重商用顯示技術(shù)本身的研發(fā)和強(qiáng)化同時(shí)逐步加強(qiáng)智能化搭載，多設(shè)備協(xié)同打造更加專業(yè)和高端的智慧顯示解決方案。國內(nèi)廠商特別是互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)端大廠進(jìn)入商用領(lǐng)域競(jìng)爭的廠商，產(chǎn)品基因自帶智能屬性，在to C屬性的商用市場(chǎng)或者流量商務(wù)以及泛工程機(jī)市場(chǎng)憑借優(yōu)勢(shì)性價(jià)比方案組合形成彎道超車。