2020年，COVD-19疫情深刻影響了各行各業(yè)。中國(guó)交互平板市場(chǎng)中教育場(chǎng)景受疫情影響顯著，但同時(shí)給商用場(chǎng)景帶來(lái)了商機(jī)。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新《中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告（China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》顯示，2020年中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)出貨量達(dá)169.4萬(wàn)臺(tái)，同比上升12.7%。其中，教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）占比達(dá)74.5%，出貨126.1萬(wàn)臺(tái)，同比微增2.8%；商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)占比為25.5%，出貨43.2萬(wàn)臺(tái)，同比增幅達(dá)56.5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺(tái)
教育市場(chǎng)：上半年“封校停學(xué)”影響大，下半年逆襲
中國(guó)大陸教育交互平板市場(chǎng)分季度出貨來(lái)看，一季度大幅下降，二季度開(kāi)始回暖，恢復(fù)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，三四季度增速持續(xù)上升。
第一季度，教育平板出貨與同期比降幅高達(dá)39.4%，主要由于1月份春節(jié)假期及2月份疫情突發(fā)，學(xué)�！胺庑ＭＵn”及“全員居家隔離”政策迫使行業(yè)按下暫停鍵，企業(yè)停工停產(chǎn)，訂單交貨延期。市場(chǎng)的休克狀態(tài)在3月初復(fù)工復(fù)產(chǎn)的開(kāi)展下逐漸好轉(zhuǎn)。
第二季度，部分地區(qū)初三，高三學(xué)生有序返校，4月下旬至5月中旬大部分地區(qū)全面復(fù)課，學(xué)校的設(shè)備采購(gòu)和安裝需求開(kāi)始復(fù)蘇。上季度延遲訂單也集中在本季度陸續(xù)出貨。本季度教育平板市場(chǎng)同比增長(zhǎng)5.6%，但上半年整體出貨與同期相比仍下降15%。
第三季度，疫情得到有效控制，社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)展穩(wěn)定。教育市場(chǎng)迎來(lái)暑期采購(gòu)安裝潮，同時(shí)上半年延后的采購(gòu)項(xiàng)目集中于本季度執(zhí)行。本季度教育平板市場(chǎng)同比繼續(xù)攀高達(dá)到9.8%，前三季度整體出貨與同期比仍有1.3%的差距。 第四季度，出貨量與去年同期比增長(zhǎng)15.8%。部分地區(qū)的學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算提前撥付，因考慮到即將迎來(lái)的春節(jié)假期及疫情的變數(shù)因素，市場(chǎng)出現(xiàn)提前采購(gòu)現(xiàn)象。
2019-2020年中國(guó)教育交互平板市場(chǎng)分季度出貨規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺(tái)
洛圖科技(RUNTO)將教育交互平板分類為投影交互白板（P-IWB，ProjectionInteractive White Board）、液晶交互白板（L-IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L-IBB，LCD Interactive Black Board）。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2020年教育交互平板細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，投影交互白板市場(chǎng)份額降至8.8%；液晶交互白板仍穩(wěn)居主導(dǎo)地位，占比達(dá)71.4%；液晶交互黑板持續(xù)增長(zhǎng)，市占比上升至19.8%。
教育投影白板：份額下跌7個(gè)點(diǎn)，高/職/基教各占三成
教育投影白板市場(chǎng)份額持續(xù)下滑。洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2020年投影白板出貨11.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降43.3%；在教育平板市場(chǎng)占比8.8%，與同期比下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。品牌格局來(lái)看，第一鴻合和位居第二的東方中原的份額之和超過(guò)65%，但第四季度東方中原以36%的市占超過(guò)鴻合，成為當(dāng)季度第一。
從產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢(shì)看，投影白板一體機(jī)產(chǎn)品的需求超過(guò)普通投影白板產(chǎn)品。紅外產(chǎn)品因其成熟技術(shù)依然占絕對(duì)地位，電容技術(shù)不斷滲入。尺寸方面，90-99英寸產(chǎn)品占比超一半，達(dá)到52%，與同期比增長(zhǎng)4.1個(gè)百分點(diǎn)；其次，常需尺寸為84-89英寸和100-109英寸產(chǎn)品，市占分別為22.7%、17%，其中100-109英寸占比同比增長(zhǎng)約2.9個(gè)百分點(diǎn)。
投影白板設(shè)備采購(gòu)主要集中于班班通、智慧教室、多媒體教室等類項(xiàng)目。因教學(xué)需求不同，基教和高教在投影機(jī)選取上也有差異，基教采購(gòu)主要集中在班班通和多媒體教室的項(xiàng)目，而高教則是普通教室的單項(xiàng)采購(gòu)。據(jù)洛圖科技（RUNTO）調(diào)研，從2020年投影白板落地項(xiàng)目看，高教、職教、基教各占三成以上的份額，其中高教需求最多，約37%，職教占比31%，基教占比30%，幼教不足2%。
教育液晶白板：微增占教育市場(chǎng)七成，86寸近四成
2019年教育液晶交互白板因基教飽和度較高，市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，入市以來(lái)首次出現(xiàn)下降。2020年市場(chǎng)出貨達(dá)90.1萬(wàn)臺(tái)，較2019年微增0.2%，占到教育平板市場(chǎng)的71.4%。從品牌格局看，希沃為首，占到48.8%的市場(chǎng)份額。包括希沃、鴻合、創(chuàng)維、海信、長(zhǎng)虹的Top5陣營(yíng)總占比達(dá)88.3%。
教育部發(fā)布的關(guān)于《交互式電子白板》系列兩項(xiàng)教育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知，正引導(dǎo)學(xué)校采購(gòu)向大尺寸化發(fā)展。據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研，2020年，教育液晶白板產(chǎn)品86英寸產(chǎn)品出貨量同比增長(zhǎng)36.6%，市占高達(dá)37.7%，份額增長(zhǎng)超10個(gè)百分點(diǎn)；75寸產(chǎn)品出貨量與同期比增長(zhǎng)28.9%，份額上升至22.3%，增長(zhǎng)了5個(gè)百分點(diǎn)。
教育液晶黑板：份額上漲7個(gè)點(diǎn)，Top3品牌占近7成
洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2020年液晶交互黑板產(chǎn)品出貨量25萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)89.5%，在教育平板中從年初16%的市占比上升至年末23%，全年占到19.8%。從品牌格局看，Top3依次為希沃、鴻合、歐帝，共占68.8%的市場(chǎng)份額。第四季度，鴻合表現(xiàn)優(yōu)秀，出貨量趕超希沃。
產(chǎn)品方面，86英寸為主需尺寸，占比高達(dá)81%。從應(yīng)用領(lǐng)域看，高校和職教對(duì)于該產(chǎn)品的需求意向更為顯著，終端客戶反饋設(shè)備外觀更加高端，新生容易認(rèn)可。在觸控技術(shù)層面，其采用金屬網(wǎng)格觸控、納米銀線、In-cell等新技術(shù)，比紅外觸控在精準(zhǔn)度和體驗(yàn)上有很大的提高。但高昂的價(jià)格也是在發(fā)展初期設(shè)備無(wú)法快速普及的原因之一。據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，納米銀線技術(shù)產(chǎn)品占比55%，金屬網(wǎng)格觸控技術(shù)產(chǎn)品占比41%，其他技術(shù)產(chǎn)品占比4%。
從市場(chǎng)反饋來(lái)看，教育交互平板三款產(chǎn)品中，液晶黑板因可滿足老師書(shū)寫(xiě)習(xí)慣、功能實(shí)用，具有較強(qiáng)的兼容性，終端客戶對(duì)其采購(gòu)意向更強(qiáng)烈。隨著紅外液晶黑板的出現(xiàn)，產(chǎn)品成本得到控制，未來(lái)液晶黑板更能成為教育場(chǎng)景關(guān)注的焦點(diǎn)。
商用市場(chǎng)：遠(yuǎn)程辦公用戶激增，會(huì)議場(chǎng)景占比過(guò)半
COVID-19疫情導(dǎo)致遠(yuǎn)程辦公用戶突破4億以上。2020年1月之前，各類員工辦公用戶基本不足百萬(wàn)人；2月10日復(fù)工日起，使用綜合協(xié)作類遠(yuǎn)程辦公的用戶突破2億以上；音視頻會(huì)議使用用戶突破千萬(wàn)以上。 商用平板作為遠(yuǎn)程會(huì)議的重要顯示設(shè)備端之一，得到更多企業(yè)的資源傾斜。華為、皓麗、創(chuàng)維、康佳、TCL、Maxhub、海信等廠商為抓住這波紅利，紛紛發(fā)布新品。
從尺寸變化看，65寸產(chǎn)品為主流尺寸，占比42.8%；從產(chǎn)品增速看，受疫情宣傳和測(cè)溫、以及臨時(shí)指揮的需求，55寸和65寸產(chǎn)品增速均超50%以上。從觸控技術(shù)層面看，因大型企業(yè)需求量增加和對(duì)于高端產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，電容技術(shù)產(chǎn)品占比5.5%，出貨量與同期比增長(zhǎng)接近1倍。
2019-2020年中國(guó)商用交互平板市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
從使用場(chǎng)景來(lái)看，在醫(yī)療和政府端出貨增勢(shì)顯著，會(huì)議場(chǎng)景中大型企業(yè)的需求增勢(shì)明顯。據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研數(shù)據(jù)，2020年商用交互平板市場(chǎng)中，企業(yè)會(huì)議場(chǎng)景占據(jù)首位，比重是58.4%，出貨量與去年同期比增長(zhǎng)50%以上。其中，大型企業(yè)變?yōu)橹饕少?gòu)主，需求最大，占比53.1%；大型企業(yè)的需求增長(zhǎng)也最快，出貨量與去年同期增長(zhǎng)120%；政府份額比重上升3.2個(gè)百分點(diǎn)，占比為18.7%；醫(yī)療增勢(shì)最為強(qiáng)勁，與同期比出貨量增長(zhǎng)100%以上，市場(chǎng)占比增長(zhǎng)5.2個(gè)百分點(diǎn)。除此之外，商用交互平板在企業(yè)園區(qū)、公交站、商場(chǎng)等場(chǎng)景也被廣泛用于防疫宣傳和測(cè)溫應(yīng)用。
2019-2020年中國(guó)商用交互平板市場(chǎng)企業(yè)場(chǎng)景結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
2021年預(yù)計(jì)整體交互平板市場(chǎng)增長(zhǎng)17%
洛圖科技(RUNTO)分析認(rèn)為，本次疫情相當(dāng)大的程度上改變了用戶的行為模式和心理認(rèn)知，尤其商用平板的需求立竿見(jiàn)影，大幅度影響當(dāng)下的市場(chǎng)。2021年預(yù)計(jì)，中國(guó)大陸交互平板市場(chǎng)出貨量將達(dá)197萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17%。其中，商用交互平板出貨量將達(dá)56萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%。教育交互平板出貨量將達(dá)141萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)12.8%；其中，投影白板占比接近7%，液晶白板占比68%以上，液晶黑板占比約25%。
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